داستان فیلم درباره یک جوان ارمنی به نام "میکائیل" که رویای تحصیل در رشته پزشکی را دارد. زمانی که وی برای تحصیل به قسطنطنیه می رود با دختری زیبا به نام "آنا" آشنا شده و عاشق او میشود. اما در این میان آنا با یک عکاس و روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی به نام "کریس مایرز" که برای ثبت اولین نسل‌کشی قرن بیستم، به ترکیه فرستاده شده، آشنا می شود و بدین ترتیب در بحبوحه جنگ، یک مثلث عشقی میان این سه نفر شکل گرفته و ...

پس از اتفاقات تابستان، آرس و راکل نمی توانند راهی برای ادامه رابطه خود پیدا کنند و تصمیم می گیرند راه خود را بروند. اما وقتی دوباره در زمستان همدیگر را می بینند، عشق و جاذبه ای که نسبت به هم دارند انکارنشدنی است و ...